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6月28日，深交所发行上市审核官网显示🧡🥑💕，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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从目(mu)前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开(kai)支托底经济、消(xiao)费出口(kou)相对强、新经济(ji)领(ling)域热点频出，地(di)产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来(lai)看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了(le)这种预期。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看🎒🥻，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨🍆🩰😈，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨💛💛🩲。

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研究(jiu)公(gong)司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响(xiang)。波动率(lv)指(zhi)数期货曲线(xian)已趋陡峭，使(shi)得(de)曲线的 6 个月区(qu)间处(chu)于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半(ban)年寬(kuan)貨(huo)幣姿(zi)態(tài)預(yu)計延續，降準降息或仍(reng)將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央行貨幣政筴(ce)撡(cāo)作或以數(shù)(shu)量型咊(hé)(he)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具(ju)爲(wèi)主，降息時點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先(xian)髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降(jiang)息(xi)或在四季度(du)落(luo)地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)(diao)“視(shì)市(shi)場(chǎng)供求(qiu)狀(zhuang)況(kuàng)(kuang)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)(xu)持續較(jiào)強，這(zhè)可能(neng)降低央行(xing)買債槩(gài)率。某種(zhong)程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰(shi)觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)(tiao)件。

2、配置上，建议投(tou)资者继续积极(ji)挖(wa)掘结构性机会。具(ju)体考虑到(dao)成长科技累积涨幅(fu)高(gao)、估值高(gao)分位，下跌风险较(jiao)大(da)。周期品整体景(jing)气弱势，可从中(zhong)观角度切入寻找景气(qi)支撑方向。消(xiao)费品两极(ji)分化、预期(qi)低迷。金融股优势(shi)仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下(xia)，可关注(zhu)三条(tiao)主线。