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在本周(zhou)论坛开始前的一次播客采访(fang)中，欧(ou)洲央行首席经济学家菲利(li)普·莱恩就强调称，这场有五(wu)家央行行长(zhang)参与的(de)小组讨论将是整个年会(hui)的亮点(dian)，而本(ben)次论坛“适应变化”的主题似(shi)乎显(xian)得(de)有点保守(shou)了，真实世(shi)界的变局要复杂严(yan)峻(jun)得多(duo)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的(de)水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下(xia)，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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6月国际原油(you)价格上行，化工产品价格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月(yue)Brent原油现(xian)货价格月环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工产品价格指数月环(huan)比上行1.12%。无机化工品期货价格(ge)多数下跌，有机(ji)化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等价格涨幅居前，二(er)乙二(er)醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、除此之外，在经(jing)济改善的同时，往往伴随着大型(xing)产业趋势的发展，大(da)型产业趋势的特征是低渗(shen)透率，政策支持(chi)，关键技术和产品的变化带(dai)来(lai)渗透率预期的快速(su)提升。大型产业趋势也是阶段II的核心(xin)进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述(shu)。

2、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录😡🍓👞，创下四个多月来的新高💝🍏🧄👡🍌。在 4 月的低点时🧅🥻👙，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。