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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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