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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)(yu)業(yè)績(jī)企(qi)穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住(zhu)樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等(deng)變(biàn)(bian)化(hua)值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利(li)表现(xian)。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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