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3、投资者结构：港股机(ji)构(gou)投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构(gou)投资者(zhe)占比（除做市(shi)商）达57%，其中(zhong)海(hai)外机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更易受(shou)海外影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股相对港(gang)股溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于(yu)没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益(yi)市场时，港股往往较A股更为受益(yi)。今年以来市场对美(mei)国债(zhai)务风险担忧持续升温(wen)，尤其在特(te)朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下(xia)跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更开放(fang)的金融体制率(lv)先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的(de)企业，外资机构持股占比越高，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外(wai)资(zi)持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以(yi)国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

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1、在这个日益封闭的(de)世界里，更体(ti)现出维护地区互联(lian)互通的重要性。令人欣慰的是(shi)，东盟与中国的合作伙伴关系，已成为一个成功且可贵的典范。为何说(shuo)中(zhong)国(guo)—东(dong)盟关系可贵且特殊？放眼全(quan)球，审视大国与其邻近中小经济体的关系，欧洲(zhou)与(yu)非洲，或者美国与墨西哥，历经数(shu)世纪相邻仍然关系紧张，难以企及中国与东盟的“邻(lin)里(li)关系”。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🤬👘💗🥑🥭。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👝。