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消息(xi)面上，近期国常(chang)会议指出，要对全国(guo)房地产已供土地和在建项(xiang)目进行(xing)摸(mo)底，进一步优化现(xian)有政策，提升政策实施的系统性有效性(xing)，多管(guan)齐(qi)下(xia)稳定预期(qi)激活需求、优化供给、化(hua)解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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值得注(zhu)意的是，会议首次提出要对全国已供土地和在建项目进行摸底。陈文静认为，这是盘清(qing)市(shi)场存量的(de)关键一(yi)步，将为存(cun)量的盘活(huo)利用、优化新增土(tu)地供应等奠定重要基础。而在化解(jie)风险(xian)方面，陈文静(jing)预计，未来政(zheng)策或将围绕改善企业资金面、强化“保(bao)交房”责任等方面进一步展开(kai)。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒🍄🩰🍇。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🌽🧡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👘。下半场是实物再通胀😠，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥦，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥦💕。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩳，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💋💕🍉🍄😈。

2、招银国际发布研(yan)报(bao)称，预(yu)期三一国际（00631）于2025财年(nian)将重返增长轨道，受稳定掘进机需求、大型港口设(she)备强劲增(zeng)长，以及国(guo)内矿用(yong)卡车表现超预期(qi)推动，认为(wei)将抵销综合采(cai)煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响(xiang)。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损(sun)处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧。