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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后，全球经济所遭受的冲击，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職位空缺數(shù)量(liang)、工資數據(jù)以及製造業與(yǔ)服務(wù)(wu)業活動(dòng)的最新數據也將受到密切(qie)關註。投資者還(hái)將緊(jǐn)盯(ding)有關特朗普**各(ge)項(xiàng)關稅(shuì)措施的最新動態(tài)(tai)，尤其昰(shì)在7月(yue)9日這(zhè)箇(gè)特朗普設(shè)定的關稅暫(zàn)停期限即將到來(lái)之際(jì)。值得一提(ti)的昰，由于獨(dú)立日假期，週四(7月4日)將(jiang)提前收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

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盈利方面，5月(yue)工业(ye)企(qi)业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制(zhi)造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、由于每年例如业绩预告、两会🤍🎒👢👡、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性👢🩲🧡🎒🍈，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍍💋、基础化工、美容护理👛👛👝、社会服务、有色、钢铁等。

2、展望后市，市场若要延续涨势👚🍑👗，路径一是由EPS改善维持💖🍌💔，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥔🍅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥕🧄👚。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥕，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。