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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由(you)现(xian)金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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受(shou)此影响，全球(qiu)资金加速涌入原(yuan)油(you)市场布局做多。6月13日，美国原油期权市场总(zong)成交量飙升(sheng)至68.1万(wan)份，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易。当前市场正基于中东局势可能引发的原(yuan)油供应冲击进行风险定价，推动原油价(jia)格形成显著风险溢价。

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此外，根据中证指数有限公司此前发布的公告，6大跨市场指数合计更换187只样本股。其中🍍，沪深300指数更换7只样本股🥦🥑🍎🍇，软通动力🩳😡😻👞、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本股，恒玄科技、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本股😈🍉，万辰集团😠👝、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本股，北方稀土、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样本股，中国重工（**）🤍、沪电股份等调入指数😈🥔；中证A500指数更换21只样本股🥦，润泽科技、恒玄科技等调入指数🥻。此次调整已于6月13日收市后正式生效💕。

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上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。在生物柴油需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停👡🍍🍇，并带动本周一国内油脂大涨。其中棕榈油领涨🥒🩳🧡🥒😡，日内涨幅超4%。

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2、对此👙😻，Kanvea表示，在“最初的袭击中🧡💓，以色列避免了能源目标” 但在以色列袭击了伊朗两座处理南帕尔斯巨型气田产品的天然气炼油厂后，这种情况已不再成立👞🍊，这显然是局势升级的信号👘👞👚，表明以色列现在正有针对性地打击伊朗的能源基础设施🍏👘🍌。