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在“电风扇”式的轮动行情中👘👅🥝💞🥥，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🧡🧅🎒、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👝。以创新药为例🩱，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍑🩲🥾，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💔🍑🥻🍏🤬，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥬💌，呈现出阶段性见顶的信号🧄。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💗💌，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🩱😻🍒，新消费板块的成交额占比也从高位回落👿，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)(yan)京啤酒雙(shuāng)雙跌(die)超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州(zhou)老窖、捨(shě)得酒業(yè)(ye)、酒鬼酒等多(duo)股跌超3%。

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伊朗曾多次威胁要封锁霍尔木兹海峡，但多年来并未付诸实施。海峡分属伊朗和阿曼，虽然大部分船只经过伊朗水域🌽，但仍可选择通过阿曼海域航行🌽👛，因此伊朗实际上难以彻底封锁这一战略水道🥒。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%🥑👡🩳，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年🍄，累计跌幅近24%🧅🥝，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

2、海外方面，中(zhong)东局势再度升级，使得全球大类资产价格出(chu)现较**动，黄金与(yu)原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代(dai)号“崛起的雄狮”的空袭(xi)行动，多处核相(xiang)关设施遭击中(zhong)，伊朗总参谋长巴盖里身亡(wang)，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显(xian)上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市(shi)场开始预期伊朗(lang)封锁霍尔(er)木兹海峡，对(dui)于全球(qiu)石油供(gong)给造成更大威胁，使(shi)得本(ben)周油价大幅上涨。布(bu)伦特原油本周(zhou)累计上涨12.8%，周(zhou)五(wu)收(shou)于 75.18 美(mei)元/桶。