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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强(qiang)美元之下(xia)，外资(zi)加(jia)速流出中(zhong)国资产，而外资占比更(geng)高的港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高(gao)位，外资也在(zai)24年5-8月加速(su)流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意(yi)味着美国公共(gong)债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于(yu)借新还(hai)旧的诉求以及美国(guo)财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的(de)情况，市场(chang)对美(mei)国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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日前💯💗，欧洲央行宣布将三大关键利率分别下调25个基点，旨在回应通胀回落与经济增长疲弱的现实，同时应对全球贸易紧张局势带来的不确定性🥝。不过😡👞💝💛，欧洲央行并未对整体前景过度悲观💗。欧洲央行已进入政策微调阶段，降息动作仍然可能延续🍅，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响🍇。

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