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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👞💔🍎👗，出口韧性持续性存疑🥒💓，下半年国内政策落地时间或较晚🥬💞🥾🤬，海外通胀数据低于预期支持降息🍆，但实际关税并不明朗阻碍降息🍈🍌，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🥕🥦🍅🌽。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🥔🍇👗🍌🍒，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🩱。2025 年全年角度看💔，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🥿🍅🥒、光伏（+45）🎒😠👅、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🥕🥝🍓💗👛，增速约 2.21%👜。全年平衡上预计累库 32 万吨🍍🧅，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🥦。

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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期💋🥕👙，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨🍆。印度数据偏差较大🍉， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间🩱🩲，增产520-860万吨💓🥦💋。当然印度未来仍然充满变数🩲🩰，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期👗，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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报告指出😈🍌，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元💟🍌🍆🍌，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气🥒，其产量和价格均有望上涨。

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2、歐(ōu)央行與(yǔ)歐元：麵(miàn)對(duì)特朗(lang)普(pu)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)“新一輪(lún)(lun)”衝(chōng)擊(jī)，歐央行或有進(jìn)一步調(diào)降貨(huò)(huo)幣(bì)政筴利(li)率的(de)動(dòng)機(jī)，但(dan)降息(xi)接近尾聲(shēng)，或再度轉爲(wèi)季度降息于 9 月(yue)議(yì)息會(huì)議上降息(xi) 25bp，歐元區(qū) 12 月或受私人消費(fèi)及財(cái)(cai)政政筴的影響(xiǎng)暫(zàn)停降息。對于歐元，或受益于經(jīng)(jing)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)前景與(yu)美元信心受(shou)損(sǔn)下資金再平衡過(guò)程，震盪(dàng)偏強(qiáng)，運(yùn)行區間(jiān)或在 1.10-1.20。