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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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金融监管总局局长李云泽(ze)表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资(zi)、科技企(qi)业并购(gou)贷款等相关(guan)试(shi)点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可(ke)为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配(pei)置、保险规划等(deng)方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取(qu)消，探索在更宽领域、更大(da)幅度上加大开放力度。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受(shou)益于消费类(lei)景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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