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消息面上，6月(yue)24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油(you)和化工科(ke)技大会在盘锦举(ju)行(xing)。大会由中国石油(you)和化学工业(ye)联合会主办，中(zhong)国化工学会联(lian)合(he)主办(ban)，聚(ju)焦(jiao)全球行业技(ji)术前沿与战略趋势，为企业提(ti)供转型升级解决方案，切实推(tui)动行业(ye)发展从(cong)理论探讨迈向(xiang)实际产(chan)业(ye)落地。

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大公国(guo)际预计(ji)2025年下半年(nian)，化学(xue)原料及化学制品行业的供需将继续保持相(xiang)对稳(wen)定；化学纤维行业(ye)内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一(yi)步改善。

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風(fēng)格(ge)層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻(zhi)市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認(ren)爲7月大(da)盤風格相(xiang)對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础(chu)上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量(liang)化私募、个人投资者的(de)增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某(mou)种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一(yi)阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🤬🍏🌽💝。截至收盘，A股42只银行股全线收绿👄👜，整体跌幅中位数达2.75%🩳🍋。杭州银行🤬🥑🥝、青岛银行😡💝、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好💌，分别微跌0.51%、0.63%😡。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🧅🧄🧅💗，止步7连阳🍌🥕。

2、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大(da)涨幅(fu)为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司(si)拟通(tong)过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等(deng)22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实(shi)际控制人马学沛募集配套资(zi)金。标的公(gong)司是一家(jia)智(zhi)能自助设备数字(zi)化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案(an)，致力于实现智能(neng)自助设(she)备的物联通讯和数字化升级。通(tong)过本次交易，上市公司与标的公司在产业链(lian)布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产(chan)生互补(bu)和协同效应。