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展(zhan)望A股后(hou)市(shi)，待相关事件充分消(xiao)化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍(reng)积极发力，预计后续政策(ce)仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需(xu)一直是近期国内(nei)政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业(ye)业绩整体更具韧性，建(jian)议关(guan)注食品加工(gong)、专(zhuan)业服务、休闲食品等行业。

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2020年昰(shì)人保養(yǎng)老完整運(yùn)營(yíng)的第三年，也昰公司業(yè)績(jī)暴漲(zhǎng)的一年。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020年人保養老全(quan)年營收達(dá)到8.14億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)2.24億元(yuan)，其(qi)中營業收入實(shí)現(xiàn)(xian)136.63%的增長(zhǎng)，利潤則(zé)有(you)348%的增長，對(duì)比(bi)衕(tòng)賽(sài)道(dao)其他專業養老險(xiǎn)(xian)公司來(lái)説(shuō)，這(zhè)樣(yàng)的成績非常優(yōu)秀。

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占(zhan)优，美联储(chu)降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全(quan)年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于行业属性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关(guan)注美(mei)联(lian)储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断(duan)有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能(neng)够隔绝(jue)大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前(qian)市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美(mei)国经济(ji)下行可能超预(yu)期，强化全球(qiu)衰退预(yu)期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行(xing)压力对中国(guo)资产的影(ying)响是中性(xing)的。