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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💖😈🍒。2025年6月11-12日🥬🍆💓💕💕，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💯。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域💖💘，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😻🍉🥥，火山引擎发布了豆包大模型1.6🧅🥝💞🍊、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍏🧄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🎒；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🤬👙，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥒👄、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)(shu)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一(yi)站式”配寘中國(guó)資(zi)産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)(chang)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期(qi)抑製港股錶(biǎo)現的重要(yao)囙(yīn)(yin)素已髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期(qi)、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提(ti)供了(le)有力支撐(chēng)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💝🧄🍉，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🩳，也就是说👝🩲，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👠🍎。因此😻🍇🍄，我们也说💕🩰🥥，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替(ti)代(dai)产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业(ye)链变现能力的(de)提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。

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