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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需(xu)格局预期改善。2025年上半(ban)年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低(di)景气阶段，但(dan)目前全(quan)球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改(gai)善的背(bei)景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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