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英国央(yang)行正面(mian)临(lin)“通胀未达(da)标”与(yu)“经济(ji)动能(neng)减(jian)弱”的双(shuang)重挑(tiao)战。当前(qian)政策利(li)率4.25%仍处紧缩(suo)区间，为调整留(liu)足空间。短期来(lai)看，季度性降息将(jiang)成为平衡通胀与增长的首选工(gong)具；中长期而(er)言，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫(po)使央行采取更激进宽(kuan)松措施(shi)。 投资者需(xu)密切关注6月会议声明(ming)、5月通胀数据及美联储(chu)政策动向。

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道(dao)，万得全A全(quan)年上涨9%，结(jie)构上电力设备(bei)领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性(xing)导致通胀环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的(de)重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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