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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🍉，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%👿🍇🩳，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🥒👢，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🩳。

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该法案涵盖了特朗普的大部(bu)分经济议(yi)程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将(jiang)对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即(ji)食品券）在内的社会保障网计划进行(xing)多项支出削减。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续(xu)揭榜。从分红榜来看，公开数据显(xian)示，截至6月29日，年内公募基(ji)金分红总额(e)达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分(fen)红总额占比超七(qi)成。但若从分红榜前十名来(lai)看，则有七席由权益类ETF包揽，且前(qian)三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分(fen)红榜，更刷新ETF单次分红纪(ji)录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情(qing)有望延续，分红总额或(huo)超(chao)越去年，但也需要注意外(wai)部环境变化、宏观经(jing)济形势(shi)波动(dong)等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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4👢🍆😈、库存方面🍄🥑，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🥻。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日🧡。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下🍄🍒🍍🥾🥦，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升🩲🍎，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🥾🍇，市场将趋于平衡。EIA数据显示💘，截止6月20日当周🥾🍑，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶💝🥾🍇👄💛，商业原油库存量4.15106亿桶🍒👗，汽油库存总量2.27938亿桶🥑，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%👄💛🥻；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平👞👗😈💗，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🥔🎒。

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1、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資(zi)産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)收入(ru)衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利(li)潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單(dan)季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👄，外资交易活跃度有所回升👛， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。