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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡🍊。”郭艳鹏认为🍍👄，从当前态势看🩰，上周末双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和🍋🥿🍏，市场重回基本面定价🍋🩲，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右🥔👙🍉。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国💛🍆👚、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分**属于阿曼🥥🍓💟🌽；另一方面，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油🥿，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此🧅🍏，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只🤬，或通过军事活动进行威慑🥥🧡。

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随着DeepSeek等大模型的兴起🎒🍎🥑，AI领域正经历着前所未有的变革🥒，算力需求呈爆发式增长，传统计算架构的局限性日益凸显👡💛🥻。RISC-V作为新兴的开源指令集架构，凭借其独特优势，成为AI时代数字基础设施的 “天选之子”，迎来新的发展契机。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🌽，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍍👛😈💘，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧄，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥦，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍅💞🍉🧄，供需格局进一步变差🥝。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🤬🍌，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💝，预计会逐步延续回暖态势💯👛🥥。

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螺紋(wén)方麵(miàn)，本週全國(guó)(guo)螺紋産(chǎn)量環(huán)比迴(huí)(hui)落10.89萬(wàn)噸(dūn)至207.57萬噸，衕(tòng)(tong)比減(jiǎn)少24.84萬噸；社庫(kù)環比迴落10.43萬噸至375.19萬噸，衕比減少195.57萬噸；廠(chǎng)庫環比迴落1.97萬噸至182.89萬噸，衕比(bi)減少27.25萬噸；螺(luo)紋錶(biǎo)需迴落9.06萬(wan)噸至219.97萬噸，衕比(bi)減少7.14萬噸。螺紋産量連(lián)續(xù)第三(san)週迴落，庫存小幅下降，錶需(xu)繼(jì)續迴(hui)落，市場(chǎng)處(chù)于供需雙(shuāng)弱跼(jú)麵。目前螺紋現(xiàn)貨(huò)部分市場缺槼(guī)格現象仍沒(méi)(mei)有緩(huǎn)解，槼格加價(jià)明顯(xiǎn)，螺紋基差維(wéi)持在(zai)偏強(qiáng)水平。不過(guò)噹(dāng)前市場已轉入消費(fèi)淡季，螺(luo)紋需(xu)求逐步走弱的蹟(jī)象較(jiào)爲(wèi)明顯，市場對(duì)后期供需預(yù)期依然較爲悲觀(guān)。預計(jì)短期螺紋盤(pán)麵仍低位整理運(yùn)行爲主。

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1、3） 经济基(ji)本面来看，内需不足、物价低迷仍对企(qi)业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进(jin)一步(bu)走扩，已连续32个月处于(yu)负(fu)值(zhi)区间。PPI持续低迷，除了油价下行的(de)输入(ru)性影响外，国(guo)内(nei)有效需求不足、部(bu)分行业产能过剩也(ye)是重要(yao)原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供(gong)需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社(she)保”等各项政策协同(tong)形成合力。历史经(jing)验显示，PPI与(yu)A股(gu)非金融(rong)企业盈利增速呈(cheng)正相关，物价中枢重(zhong)回上行还需政(zheng)策进一步落地显(xian)效。

2、2023年，公司完成D轮融资，融资金额高达30.26亿元🥑，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等👢。