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2023 年下(xia)半年，他去东南亚玩，好奇为什么人(ren)人(ren)都(dou)骑摩(mo)托车，还都是同个(ge)牌子(zi)。后来朋友去(qu)调研当地汽车市(shi)场，他也同去，跑泰国、越南、印度(du)尼西亚。和中国相比，这里还在青春期，年轻人众多、深(shen)夜热闹非凡，人们崇尚及时行乐。当地(di)几乎没有公共交通，本(ben)地汽车产业羸弱，进口汽车昂贵，平均 2 个人就有一辆摩托车。

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如何把握化工板块反弹机遇？借(jie)道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料(liao)显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产(chan)业主题指数，全面覆(fu)盖化工各个细分领域(yu)。其中近5成仓位集中于大(da)市值龙头股，包括万华化学(xue)、盐湖股份等，分享(xiang)强者恒强投资机遇(yu)；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟(fu)化工、氮肥等细(xi)分领域(yu)龙头股，全面把握化工(gong)板块投资机会。场外投资者亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工(gong)板块。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、高盛表示，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资🩰💕🍊，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

2、地产行(xing)业能否继续改善(shan)仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时(shi)间，当前出现短暂回暖趋(qu)势，但多类(lei)指标仍是负增(zeng)长，未来(lai)能否保持回暖态势，仍需观(guan)察。