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稀土概念走强，中国稀土涨超4%👚🤬👙。近两个月，海外稀土金属价格持续走高，镝🍏、铽等部分品种价格涨幅超200%。中信建投预计🍌🩳，随着出口许可发放，国内稀土价格将向海外高价靠拢🍉，价差有望收敛。国内稀土企业成本相对稳定🧡🍊，价格上涨将直接增厚利润空间。东莞证券认为💓👙，我国稀土产业具备绝对优势，产量规模及冶炼技术等位于全球领先地位🍆🍋💕，海外在短时间难以形成替代，未来稀土产业在资源博弈中将继续发挥重要作用。

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报告数据显示，民营企业海外销售占比从2017年的10%提(ti)升至2024年(nian)的17%。由于海外扩张需要大量前期投入（如劳动力、生(sheng)产设施和营销），拥有强大资产负债表和现金流的企(qi)业更具优势。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度(du)飙升，午(wu)后(hou)强劲(jin)走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业(ye)中唯二收涨的(de)行(xing)业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居(ju)全行业之首。

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海富通基金今年集中各类资源在债券型ETF领域持续发力👙👛💝🩳，成为全市场债券ETF数量最多🍒🍎、品类最丰富👜、规模最大的基金公司之一。截至6月13日💓🥻😠，公司旗下6只债券型ETF管理总规模达到877亿元👄，占全市场债券型ETF规模的27%💝🧡🍆，其中3只债券型ETF规模超百亿元。

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1、龙头股中，小米集(ji)团-W领(ling)涨逾4%，消(xiao)息面上，雷军今日发布微博称，“大家非常期待的小米yu7，将于6月底发布。 还有很多重磅新(xin)品同场一起发布，比(bi)如(ru)搭载玄戒O1芯片的第(di)二款平板：小(xiao)米平板7S Pro”。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👿🥥。红利方面，在通胀尚未回归💟👝🌽😠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🎒😻🥾🍓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💛💟🤍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤬👜💔、公路；补贴政策推动下🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥦🥦👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💔🍄🍑💛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😈🍍👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💋👅👗👿🤬，截至25/5已上行至1.8%🍒🍄🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👢🥔👞🩳🌽、操作系统）👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥬、通信（算力服务+卫星通信）。