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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩲🥻，6月重要政策约148个🩰👗🥬🧡🍋。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍋🍏，6月18日😡🩲，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍄🌽🤬💯，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🤬🍏💛；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍋🥥，数字经济，整治内卷等政策持续发布💖😈🍍。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一(yi)步(bu)边(bian)际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品👢💯💋😠、实现商业用途💝😠🥝；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策🥔🍄🥦👛，联合内容输出方🍍😡、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项🍎🎒，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

2、細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工業(ye)利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業(ye)利(li)潤分彆(biè)增(zeng)長(zhang)68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消(xiao)費設備製造行業(ye)利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製造、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行業(ye)利潤(run)分(fen)彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅(fu)擴大。