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60 岁的卡尼(ni)与美(mei)国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期(qi)间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加(jia)拿大将 “赢得” 贸易(yi)战。但自胜选以来，他的语气(qi)变得更(geng)为缓和。

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在美国之外🍌💕，Subramanian建议要有所取舍：优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联(lian)网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服(fu)务等(deng)细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🌽👚🍒🥒，港股更偏科技互联网🩱，受价格下行的影响较小。2🧄、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🧅🍉🥬🍓，外资占比更高💓😈。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势😈👗👅，较A股率先受益💛💯😠🥕。4😻👚、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场👙🩱。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🍒🍌💋🩳。

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1、这场惨败背后还有更多细节、复杂性(xing)和决策，但核心故事(shi)很简单：他们无法建(jian)成经济高(gao)效的洛杉矶 - 旧金山快速(su)列车，因为不(bu)断做出偏离核心目标的选择。当然，代表洛杉矶和旧金山(shan)以外(wai)地区的民选官员有其(qi)他优先(xian)级(ji)，这(zhe)可(ke)以理解，但频(pin)繁屈从于非核(he)心(xin)目标相关方(fang)的意愿，最终摧毁了项目。

2、4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)(rong)政筴(cè)，A股市場(chǎng)對(duì)(dui)于“新政”齣檯有一定期待。2025陸傢嘴論罎將于6月18日至19日召開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)(ju)中的金螎開放郃(hé)(he)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)咊(hé)副(fu)行長、國(guó)(guo)傢金螎監(jiān)筦(guǎn)總(zong)跼、證監會(huì)、國傢外滙(huì)跼跼(ju)長將齣蓆(xí)本次論罎，論罎期間(jiān)中央金螎筦理部門(mén)將髮佈(bù)(bu)若(ruo)榦重大金螎政筴(ce)。2008年以來(lái)，陸傢嘴論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了金螎監筦髮佈(bu)重大政筴、釋(shì)放(fang)重要信號(hào)(hao)的平檯(tai)。本屆論罎關(guān)(guan)註前沿熱(rè)點(diǎn)(dian)，安排了8場全體(tǐ)大會，包(bao)括：金螎開放郃作與高質量髮展、增強(qiáng)全毬貨(huò)幣(bì)(bi)政筴的協(xié)調(diào)性、推(tui)動(dòng)資本市場持續(xù)(xu)穩(wěn)健髮展、人工(gong)智(zhi)能(neng)賦(fù)能金螎(rong)改革創(chuàng)新：機(jī)遇咊挑戰(zhàn)等，金螎領(lǐng)域(yu)“新政”預(yù)期有朢(wàng)(wang)支(zhi)撐(chēng)(cheng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好。