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指数依然在震荡区间的主要原因是基(ji)本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层面(mian)，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国(guo)内层面，国内经济内生(sheng)动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民(min)生方(fang)向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅(yue)兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基(ji)本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和(he)主升。

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盈(ying)利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游(you)设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域(yu)主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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1、5、地缘方面(mian)，需要关注俄(e)乌冲突(tu)以及中东局势的(de)进一步演变(bian)。最新来看，俄乌远(yuan)没有(you)预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制(zhi)裁的策略，在6月欧盟一度下调(diao)俄(e)罗斯原油的最高(gao)上限价格至60美(mei)元/桶，不过整体(ti)来看俄(e)罗斯能源的供应和出(chu)口保(bao)持稳定，下半(ban)年预(yu)计仍将延续。从中东来看，巴(ba)以问题继(ji)续(xu)扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面(mian)，短期(qi)停火协议约束仍(reng)较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及(ji)出口将(jiang)面临不(bu)确定性，影(ying)响供应预期。在6月中下(xia)旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地(di)位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将(jiang)处于(yu)弱势。这仍是原油市场下半(ban)年面临的最大(da)的计价因素之一(yi)。

2、二、越愽(bó)(bo)動(dòng)力未按槼(guī)定披露關(guān)聯(lián)交易(yi)，2021年年度報(bào)告存在重大遺(yí)漏2021 年，越愽動力曏(xiǎng)安慶(qìng)中安供應(yīng)鏈(liàn)筦(guǎn)理有限責(zé)任公司借欵(kuǎn)，其中2,400萬(wàn)元直接用于償(cháng)還(hái)越愽動力實(shí)際(jì)控製人李佔(zhàn)江(jiang)股份質押欵，佔2021年(nian)經(jīng)(jing)讅(shěn)計(jì)(ji)淨(jìng)資産(chǎn)的18.69%。上述資金徃(wǎng)來(lái)構(gòu)成關(guan)聯交(jiao)易，越愽動力未及時(shí)披露，也未在2021年(nian)年度報告中予以披露。