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本周（2025.06.23-2025.06.27👘🩰🩱💓🧄，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👄👿、领涨主要宽基指数🍉🥾💞。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🩲，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍍，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👠，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥒🥕，ETF资金出现止盈👅🍍🍏，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💓🍑👡、中小盘为ETF净流出主要方向😻。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突(tu)破扭虧(kuī)阻力位，需(xu)要(yao)股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力(li)位進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃(wang)昰基本麵(miàn)的(de)力量。重要的信號(hào)(hao)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯(wei)一一箇(gè)例(li)外(wai)昰2015年(nian)，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金趨(qū)(qu)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正(zheng)反饋(kuì)。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🩰💘，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍋，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元💓。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💋👛👞，同比增长46%🥒🥬，其中4月单月备案1189只🤍，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下👿🩳🩱，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、🏮行业配置层面😈🍅🤬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒🥑🍇💝🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓👅，分别以25/3/20🍏🍌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👠💔🩲🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💝、游戏已陆续兑现外👅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥭、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍅🍏🍆🍒，资金脉冲加速🍄🌽、股债息差性价比进一步降低后🥕😻🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😠👠👝，结合估值、拥挤度位置😈🍑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👢👜🩱、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。