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(1)宏观方面,中美经贸谈判达成框架协议,近期特朗普表示如(ru)果贸易伙伴在谈判中(zhong)表(biao)现出“诚意”,愿意将目前(qian)实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体(ti)来看,美国关税政策反复,投(tou)资者对美国经济前景持更加谨慎的态度,美元指数(shu)开始回落,海(hai)外宏观情绪(xu)整体较为反复。国内(nei)经济延续弱复苏,政(zheng)策端也存在加(jia)码的预期,后续主要关注现实(shi)需求兑现情况(kuang)。
具体来(lai)看,提请召集人提请董事会召集召(zhao)开股东大会时,应以其名义提出具体提(ti)案。但本次提请召集人未以其名(ming)义提出具体提案,而是由其中部分股东提出临时提案,不符合法律法规及《公司章程》的相关规定,相关提案不(bu)构成有效提案,依法(fa)不应提交(jiao)股(gu)东大会审议(yi)。此外,提请召集人的《提请(qing)函(han)》中没有明(ming)确的(de)审议事项和具体的提案内容等。
1、战略上,去年10月以来震荡市的(de)特征有:估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年(nian)7月和2020年7月(yue))的催化因素,现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一(yi)段(duan)时间。2014年(nian)7月突破后的牛市,事后来看并(bing)不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标(biao)出现了连续多个月的持续(xu)反弹(dan),比(bi)如(ru)2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房(fang)地产政策明显转向(xiang)积极,全国各地(di)放(fang)开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的牛市,是盈利很强的(de)牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点,二季(ji)度开始盈(ying)利快速上行。对应的(de)宏观指标(比如PMI)也从2020年(nian)疫情后持(chi)续上行。
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