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携程最新统计显示：今年以来(lai)，中亚游客入(ru)境游订单量同比增长106%，乌兹别克斯坦游客入境游订单量同比增长164%。中亚游客最(zui)喜爱(ai)的目的地城市有广州、杭州、北京(jing)、乌鲁木齐、西安、成都、上海、深圳(zhen)、义乌、青岛(dao)等地。同时，今年以来，中国(guo)游客前往中亚旅游(you)的订单量同比增长(zhang)74%，前往乌兹别克斯坦的(de)旅游订单量同比增长(zhang)60%。客源地主要为乌鲁木齐、北京、西安(an)、杭州、成都、上海和广州。

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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后(hou)均(jun)有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出(chu)现了(le)较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是(shi)在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步(bu)变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度(du)反弹(dan)，后续(xu)则要观(guan)察下半年汽车行(xing)业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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新疆美盛成立于2007年8月17日🌽，注册资本2.65亿元人民币🥔。新疆有色于2021年11月完成了对美盛矿业100%股权收购，现为新疆有色集团全资子公司🍊🤍💋。

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2025年(nian)上半年，虽然政策不确定性(xing)有明显升高(gao)，但全(quan)球经济整(zheng)体平稳运行，除美联储外的其(qi)他主要央行持续降息。我们(men)认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动(dong)。非(fei)美地区因货币政策相对宽松，产出(chu)缺口仍有(you)修复空间具备一定优势，但下半年的修(xiu)复幅度(du)面临(lin)高政(zheng)策不确定性以及上半年(nian)出口和增(zeng)长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地(di)区(qu)的机会，对欧洲市场保持相对(dui)乐观，提升新(xin)兴市场的权重。但我们认为区(qu)域表现的(de)分化或小于上半年，建(jian)议平衡配置(zhi)。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信(xin)、软件、广告>电子>内容），工(gong)业（电力(li)设备>自动化），金(jin)融，我(wo)们对消费以及偏消(xiao)费的制造(zao)业（家电、汽(qi)车）、大宗原材料保(bao)持谨慎。

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1、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)：目前受關(guān)稅(shuì)政筴影響(xiǎng)日本(ben)央(yang)行暫(zàn)停加息，但昰(shì)日本央行認(rèn)爲(wèi)相關囙(yīn)素或昰一時(shí)性的。我們(men)認爲在今年下半年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可以企穩(wěn)的揹(bēi)景下，日(ri)本央行存在重新開(kāi)啟(qǐ)加息的可能性，在10月(yue)會(huì)議(yì)前后(hou)或進(jìn)(jin)一步加息至0.75%。

2、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口🥔🍎😈；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间🥝。外商直接投资（FDI）数据显示👜🍈🥒，东盟FDI存量近2万亿美元🍏🍋，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。