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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因(yin)此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分(fen)别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘(pan)整(zheng)，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包(bao)括货币宽松(song)、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降(jiang)息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购(gou)政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系(xi)列政(zheng)策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流(liu)动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美(mei)两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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