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展望7月👢🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技、消费🧡💘🍑😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🍇🥬👡👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕👿👜💔，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠💛💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🥻🍏🍍，7月科技风格占优的可能性较大💕🥕。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的文明印记”特展落下(xia)帷幕(mu)。作为(wei)2025年春夏间颇受关(guan)注的私人收藏古代艺(yi)术大展之一(yi)，“天(tian)地大观”自3月(yue)开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯(bei)等百(bai)余件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创(chuang)办人、收藏家刘(liu)益谦在这三(san)个月里(li)多次亲自到展厅(ting)为观众(zhong)讲解文物知识。

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腾景科技3月(yue)3日披露投关活(huo)动记录表，在AR领(ling)域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何(he)光波导、衍射光波(bo)导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机(ji)厂商(shang)建(jian)立了合作关(guan)系(xi)，已有几何光波导片等少量精密光(guang)学元组件产品(pin)应用于AR眼镜光学系统中(zhong)，AR近(jin)眼(yan)显示光(guang)机模组和纳米压(ya)印衍射波导片初步完成产品开发并持续(xu)迭代，部分AR光(guang)机(ji)产品进入小批量(liang)生产阶段(duan)。

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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易(yi)格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供(gong)需两旺(wang)格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局(ju)下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三(san)个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不(bu)会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高(gao)升水风险不(bu)容忽(hu)视，主要(yao)在于美铜吸铜但并(bing)不影响(xiang)全球供需格局，只(zhi)是(shi)时间上(shang)的错(cuo)配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不(bu)确(que)定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶(jie)段性减弱，不接(jie)受高价位的(de)表(biao)现(xian)。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局(ju)面，价格可能(neng)仍会呈(cheng)现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地(di)缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公(gong)布(bu)结(jie)果(guo)；二(er)是9月(yue)下旬(xun)或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅👘👅🥕，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、6月國(guó)(guo)際(jì)原油(you)價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環(huan)比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工(gong)品期(qi)貨價格多數下跌，有機(ji)化工(gong)品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居(ju)前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。