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油價(jià)飇(biāo)漲(zhǎng)：海峽(xiá)承擔(dān)全毬(qiú)25%石油貿(mào)易（日均2000萬(wàn)(wan)桶原(yuan)油），封鎖(suǒ)將(jiāng)導(dǎo)緻油價短期內(nèi)暴漲(zhang)至120-150美元/桶，甚至觸(chù)髮(fà)2008年式的歷(lì)(li)史高點(diǎn)（150美元(yuan)/桶）。

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1🍉👿🧄🍈🍑、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍉🧄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥭👄😡🍅🍈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👠🥝👡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥥，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💟👿👙🤍、煤炭6%）🍍😈😡🍈👛，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😡😈👚，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🧄。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🌽👛🤍👞、网易、美团等互联网巨头💋，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💔🍇，由于A股行业结构更偏传统经济🍈🍓👡，因此对价格更敏感💘💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👞🩲，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉👠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🤍👅，二者增速差从8pct降至-6pct。

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此次(ci)赴港上市吸(xi)引了(le)众多投资者踊跃参与，其中基石投资者(zhe)认(ren)购金(jin)额(e)近(jin)47亿(yi)港元，认购(gou)份额约占(zhan)总发售股份的50%。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高，更充分展现(xian)出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度(du)认可(ke)与信(xin)心。

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中国银行💞、交通银行6月13日相继披露了定增收官公告，两者合计获得2850亿元募资。这些定增股份，锁定期均为5年，可谓典型的长线资金💕💘。

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1、3） 经济基本面来看🥥👚👢，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🍎🥬🍇，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩💖😠，已连续32个月处于负值区间🌽🍆👠🩰。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外👠🥿😠，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因👞💓👙。提振物价的关键在于“扩大有效需求🥻，畅通供需循环👠🍋😡，打通实体经济堵点”，需要“财政👚、货币🩱👚💌、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🧡🍏💔，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、利利说(shuo)：“到目前为止，我看到他在 G7 峰(feng)会上的做法是：寻(xun)找存在共同点的议题，不坚(jian)持推行不会有结果的议程，从而(er)避(bi)免陷入失败。”