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从消息面上看💟🧄，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🍎，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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【复盘·内观】本(ben)周A股市(shi)场整体走(zou)势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态(tai)，社融(rong)数据中企业(ye)贷款意愿仍在下滑；（2）地(di)缘冲突再起，抑制(zhi)场内(nei)的风险偏(pian)好；（3）日内题材(cai)无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确(que)定性方(fang)向。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💞，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥，同时警惕微盘风格的波动💕💝🥿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞，算力供应链（AI服务器🥻🌽、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机😈🩳、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💯🍅👚，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍑👝🍒💖，建议重点关注字节生态链公司🍄🍓🤍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👿🍎，品类方面建议关注AI眼镜👅🤍🧡、AI玩具等产品👘；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍈👅🍍🤬，建议继续平衡A股和港股的配比🥭；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥦🥦💌🩲🎒。

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2、廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服(fu)務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)(wang)提(ti)振。（互聯(lián)網(wǎng)）券(quan)商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性”，外(wai)部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期待，建議(yì)重視(shì)（互聯(lian)網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)期交易屬性，建(jian)議持續(xù)關(guān)註政筴及事件催化(hua)下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。