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下跌中的(de)回落：美元(yuan)走(zou)强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有(you)两(liang)次典型(xing)案例，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中(zhong)国资(zi)产，而(er)外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更(geng)大(da)，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比(bi)更高的港股(gu)冲击(ji)更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国(guo)债务风险(xian)的担忧可能引(yin)发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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