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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%👛🍉🍍，显著高于A股上证指数0.8%🎒，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%💝🩳🩱，AH股溢价指数从145降至129🍌。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🍏，港股较A股跌幅更深🥭🍄🥭🍓，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👄👚👗，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👜🥦🍑，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行💛😡🥿👝🍅，降至历史低位。

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三😻👛、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🎒🥕👡、新零食新饮品🍌、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险😈，基本面趋势投资高举高打仍能维持🧡。短期海外扰动增加💞，油气和贵金属是对冲资产。继续提示👜👚，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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成份股方面，航空装备🤬、地面兵装👡👛💖、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🍋，全天成交56.2亿元跃居A股第4🤍！中无人机亦大涨11.25%👛😠，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度(du)上削弱了金价持续上涨的动力，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中(zhong)枢的持续上行，将利(li)好金矿股的盈利提升(sheng)，而具备增产(chan)预期(qi)，以及成本上行趋稳甚(shen)至有降(jiang)本空间的标的有望跑赢或实(shi)现补涨。

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1、招银国际发布研报称，预期三一国际(ji)（00631）于2025财年将重返增长(zhang)轨道，受稳定掘进机需求、大型港口设备(bei)强劲增长，以(yi)及国内矿用卡(ka)车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装(zhuang)备（CCMUs）销售相对疲弱(ruo)的影响。此外，该行预期三一国(guo)际新兴业务部门的亏损处于(yu)可(ke)控水平（2025年预估约2至2.5亿元(yuan)人民币），认为可缓解市(shi)场担(dan)忧(you)。

2、如果唐纳德・特朗普总统兑现其(qi)近期威胁，切断长期陷入困境(jing)的加(jia)州高铁项目的联邦资金，对各方而言或许更好：事(shi)实上，这个项目早已 “脱(tuo)轨”（抱歉用了双关）。