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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股(gu)、港(gang)股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)(chan)，全毬(qiú)股指普遍(bian)迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放量，主(zhu)要(yao)指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創(chuang)50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色(se)金屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲(zhang)；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)(nian)來(lái)(lai)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃(huang)金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🤍👗，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍍🩱，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥬💟🍏🍓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👚。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👅🥒🍑，自由现金流释放加速的电信运营商🥻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒，下同）和科创板（20%）🧅👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥝👠🥬，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍇🍈💗😡。

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广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机💝🍏🍓、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件👗🍒💞💖🍈，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）🍅🤬。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评🍇，并组织开展临床研究。

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4） 6.18陆(lu)家嘴论坛将出台若干重(zhong)大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一(yi)定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经(jing)济变局中的金融(rong)开放合作与高质量发展”。央行(xing)行长和副行长、国家金融监管(guan)总局、证监会、国家外汇局局长将(jiang)出席本次论坛，论坛期(qi)间中(zhong)央金(jin)融管理(li)部门将(jiang)发布若干重大金融政策。2008年以来，陆(lu)家嘴论坛已成功举办15届，成为了(le)金融监管发布重大(da)政策、释放重要(yao)信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安(an)排了8场全体(ti)大会，包括：金融开放合(he)作与高质量发(fa)展、增强(qiang)全球货币政策(ce)的协调(diao)性、推动资本市(shi)场持续(xu)稳健发展、人工智(zhi)能赋能金融改革(ge)创新：机遇(yu)和挑战等，金融领(ling)域“新政”预期有望支撑(cheng)投资者风险偏(pian)好。

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