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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影(ying)响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金(jin)融(rong)外，行(xing)业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

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