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赵宪成：上(shang)半(ban)年，港(gang)股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快(kuai)速消化中(zhong)美关税战的预期(qi)，辅(fu)以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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需求端💟🍊，下半年海外生铁产量各区域分化😡🩰💞🍍💝，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润😡👙，生产积极性高👞👚👿😠。若维持当前的利润水平🥝🍏，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🍎👗🧄👛，下半年日均铁水产量222万吨💯，同比下降1万吨（统计局口径）🥦👢👠。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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