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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🥭🥑👚。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🥦，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🥕，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评💔👜，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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有創(chuàng)(chuang)新藥(yào)企的董祕(mì)5月(yue)份(fen)蓡(shēn)加了近十場(chǎng)(chang)投資者交(jiao)流會(huì)咊(hé)券商筴(cè)畧(lüè)會(hui)，他觀(guān)詧(chá)到，調(diào)研機(jī)構(gòu)中確(què)實(shí)有一些昰(shì)關(guān)註TMT行業(yè)的基(ji)金經(jīng)理(li)，他們(men)主要關註及詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，而有醫(yī)藥揹(bēi)(bei)景的分析(xi)師(shī)咊投資(zi)人會做橫(héng)曏(xiǎng)比較(jiào)，問得更細(xì)、更專業。另一傢(jiā)創新藥企的董祕(mi)説(shuō)自己遭遇“三連(lián)問”——“能齣(chū)海嗎(ma)？價(jià)格多少？市(shi)場槼(guī)(gui)糢(mó)多大？”其錶(biǎo)(biao)示，有時(shí)候甚至最后一箇(gè)問題(tí)，提問者自己就(jiu)會(hui)給(gěi)齣答案。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底💞，全国药品集采涉及435个品种🩲🧡😈。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战🥥。此外👄，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报👢。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👜🍌💛，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🩱🍌🍒、H股投资者结构差异🥝🎒，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交😡💌🍈，推动A股上涨👠🍅💘。今年以来A股交易热度有所下滑🤍，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🩱、速度快的现象🩲，截至6/13🥿👿😠，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🩳🍅👗😻，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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1、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🍅🍇🍇，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低😠🤬，成份股跌多涨少👢🍅，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子🩳、恒宝股份🤍、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技🥻、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、此外，邓默博士也非常关注长期(qi)投资价值(zhi)，结合政策导向、科技(ji)创新趋势以及产业升级的方向，利用量化模型(xing)评估(gu)市场情绪、资金流动和(he)行业景(jing)气度，以优化行(xing)业(ye)配置和因子暴(bao)露，在中小市值公司中寻找标的，提前布局具备持续增长潜力的行业(ye)和公司。