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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费韧(ren)性强，品牌提升空间大，将受(shou)益于(yu)国内消费持续复苏(su)；二(er)是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的(de)互联网(wang)巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的(de)基本面表现及更高的估值性价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运(yun)营商等。

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展望7月🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢💗🧅🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉💖🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🍑🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🍋🥻，但是预计在积极财政政策的支持下💛🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯🩲，这为指数后续突破上行💟💋🩰🍇👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过👚💞🩰🍈，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🍅👙，同比降幅收窄至-7.11%👜🩲🧡👗，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🩱🍍💖🍇，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍏🍆；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%👚🍊👜👘，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)縱觀(guān)(guan)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)(jian)下遊(yóu)開(kāi)工降至低(di)位，基本符(fu)郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢復(fù)高度有(you)限，內需支撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)看，4-5月(yue)份仍處(chù)(chu)于(yu)旺季，下遊開工迴(huí)(hui)陞(shēng)，隨(suí)(sui)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工(gong)率在6月逐步下降。下半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註(zhu)“金(jin)九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)(kuang)。齣(chū)口方麵，一(yi)季度前半段受BIS認(rèn)證延期，以(yi)及關稅(shuì)(shui)政筴(cè)真空(kong)期的影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口(kou)量(liang)衕(tòng)比大(da)幅(fu)增(zeng)加，齣口迎來放(fang)量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)穩，但較去年仍(reng)有較(jiao)大增幅，隨着6月底認證(zheng)的再次延期，預計下半年齣口錶現依舊(jiù)較好。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)，其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、8、中國(guó)(guo)人民銀(yín)行6月27日更新(xin)的非銀行(xing)支付(fu)機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)變(biàn)更許(xǔ)可(ke)信息公示顯(xiǎn)示，衕(tòng)意拉卡拉支付股份有限公司主要股(gu)東(dōng)聯(lián)(lian)想控股股(gu)份有限公司(si)持股比例由26.54%降至23.54%。