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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域👢🥭🧄，力求突破核心技术、响应市场需求👝。其400G/800G产品保持批量出货💝😻，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👅。同时🥻🍉，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥦💔，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍓。

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不过🍋，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如🥬，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👛🌽💘🩳👝，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍓🩲，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💛👗🎒，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🧡👗👘🧅，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💞，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍉🤬。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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风格层面👘🩳🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲，成长价值或相对均衡。具体来说👛🥭🥒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄。第二，外部流动性方面🩱💘💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍🥕💞🌽，对短期市场或有扰动🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍👡😈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗🥔💗💌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥭，成长价值风格或相对均衡💓。

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1、同时，美元快速贬值🥻，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🧡🥾，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市💓，意味着港股在中国市场的战略地位提升😻，内资🤍🥕🍏、外资轮番成为做多主力👞💕🥻。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际👞👡。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%👝，近三个月涨幅达 44%🍍。