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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共(gong)识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价(jia)格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌(die)区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的(de)高点3.0%回(hui)落至5月(yue)的2.4%。一旦后续(xu)油(you)价因(yin)为供给因素飙升，该抑(yi)制作用势必(bi)减弱。美(mei)国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐非法移民(min)带来的冲突，都(dou)可能会影响到减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个(ge)角度(du)看问题，中东(dong)的冲突对(dui)中国资(zi)产未必有负面影响。

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報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，百濟(jì)神(shen)州2025年(nian)第一季度(du)實(shí)現(xiàn)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)(ji)原則(zé)下的(de)盈(ying)利，全年收入指(zhi)引達(dá)49-53億(yì)美元；信(xin)達生(sheng)物(wu)2024年首次實(shi)現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉正(zheng)，達3.3億(yi)元人民(min)幣(bì)，竝(bìng)設(shè)定(ding)2027年200億元(yuan)銷(xiāo)(xiao)售(shou)目標(biāo)(biao)；康(kang)方生物(wu)産(chǎn)品銷售收入突破(po)20億元，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)大幅收窄至(zhi)2億元。

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高盛筛选出的“民营十巨头”包括：腾讯（市值6010亿美元）👗🥔、阿里巴巴（2890亿美元）🥝💌🍌、小米（1460亿美元）🎒🥦💌🥑、比亚迪（1210亿美元）、美团（1020亿美元）、网易（860亿美元）、美的（780亿美元）🍅🎒💓、恒瑞医药（510亿美元）、携程（430亿美元）以及安踏（350亿美元）👠💘。

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创新药行情持续升温🥿。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与🍉🍍😠。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注🥾🍍，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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1、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是👄💌，现在跨国药企面临专利悬崖到期🍒🍅🤍，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司🍋🩲，现在来中国“扫货”👛🤍🥝，单个产品的交易价格更低🍑🥥🍋，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动👙😡。

2、2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点👚🧄🩳。回望5178点以来💔，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几😡🍍，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点🥥。