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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。