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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💘，更优的策略是低位布局👜🍏🩰，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥬，分别以25/3/20🍒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌🎒🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中👚。以月度-季度维度的轮动视角看🩱🍈👛🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩰、风电、游戏已陆续兑现外🤬💟💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍍🥿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🎒🍈💟🥒；而另一方面🧅💗🍒🩱，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👞😈🧅🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险👙🌽。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥥💋🩰，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧡🎒，以及近期明显涨价的存储💯🥒🩱、小金属。

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1、5月(yue)LCD 出货(huo)量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出(chu)货量为19.60百万(wan)个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚(gun)动同比由正转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为(wei)36.50百(bai)万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器(qi)出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同(tong)比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 4.52个百分点至 0.49%。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的(de)要求，以噹(dāng)(dang)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年(nian)內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段(duan)，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得(de)稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)(bing)將(jiāng)其成本計爲零。