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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好(hao)受挫(cuo)；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡，难以实现(xian)实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数(shu)修复至关税冲击前的水平。因此(ci)，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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今(jin)年以(yi)来(lai)港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联(lian)网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估(gu)值历(li)史分位来看，港股(gu)较A股更便宜。3、投资(zi)者(zhe)结(jie)构：港股机构化程(cheng)度更深(shen)，外资占比更(geng)高(gao)。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更为便捷开放的制度优(you)势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日(ri)均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净流(liu)入仅30亿(yi)元。

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