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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落😻🥭，但在手订单为收入带来较高确定性🩰；工业自动化板块随着去库存接近尾声🥬😈🥬，预计将进入复苏通道🎒💛。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防🩱🍈👛🥒、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金(jin)山是两大(da)都市区，距离(li)相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的(de)市场份额（相较于飞机），竞争(zheng)压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场(chang)更便捷(jie)。列车还(hai)能(neng)频繁停靠贝克斯菲尔德(de)、莫德(de)斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大(da)，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山(shan)的航班。最后，一(yi)旦核心高铁线路建成，通往(wang)圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相(xiang)对(dui)轻松实现。

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展望A股后市，待相关事(shi)件充分消化后，或(huo)不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续(xu)落地(di)。内外因素(su)交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重(zhong)点，未来有望(wang)持续迎来政(zheng)策催(cui)化(hua)，此外，消费行业业绩整体(ti)更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休(xiu)闲食品等行业(ye)。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴(chai)油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为(wei)46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂(zhi)增(zeng)仓大涨。需(xu)要注意(yi)的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色(se)列和伊朗之间的(de)地缘冲突也对(dui)油脂价格形成(cheng)较(jiao)大支撑。上(shang)周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对(dui)地导弹目标发起打击，并首次袭(xi)击了伊朗南部布什尔省(sheng)的两(liang)家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若(ruo)冲(chong)突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果(guo)封锁霍尔木兹海(hai)峡，将(jiang)对全球能源供应链造(zao)成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因(yin)生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂(zhi)上涨。目前中东地缘仍(reng)在发(fa)展中(zhong)，关注该事件对油脂(zhi)的影响。

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2、今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问(wen)询函，涉及公司高功率电(dian)源业务(wu)规模快速增长以(yi)及毛利率较高的合理(li)性、公司与持续(xu)经(jing)营相关的重大不确定性(xing)涉及事项已消除的依据是否充分等九(jiu)大问(wen)题(ti)。15日(ri)晚间，公司就相关问题向(xiang)深交所作出了(le)书面(mian)说明(ming)回复。