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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和(he)港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💓🩳🥝。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👡🍆，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本👚😠，共同维护金融市场的稳定发展🍊💔。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新👠👡、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🩳👙💔💞，探索常态化的制度安排👅😈，维护资本市场稳定💗。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👅🥑🍒🍌👠，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍒。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💯🍇💟，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👗🩱💛💘。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍅。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍈，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议💓👙💓，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗(lang)普总统(tong)税收与支出法案(an)将在未(wei)来十年内使(shi)美国赤(chi)字增加近 3.3 万亿美元。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主😡🥕，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🥝💓👗，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后😈👢🥦，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍎💌，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🧡🩳，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👝👜🥾，运行区间或在 90-102。

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