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这意味着💟🤬🥭，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👜，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💗💯💞、质量类指数相对占优的格局😻。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🌽👅🍇🥔👙，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🩰，市场一度震荡调整🥿👚，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😠，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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从贸易到债务🥭😈👘🍎🍌，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和💗，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🧡，美联储降息路径维持🍍，宏观环境仍利多黄金👘🩱💌。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💋，已经从宏大叙事转向交易落地🩱🍋，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断😡👛，央行购金行为持续🍈😈👠， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显👙🍑👢。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利(li)率(lv)环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求持续上升的(de)潜在机会。

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1、田希(xi)矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不(bu)及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)(sui)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)(chang)或迎(ying)來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值(zhi)共振的脩復牕(chuāng)口。

2、我只是做(zuo)我认为我能懂的东西（以为自己懂也(ye)不一定就真懂(dong)了），有些可能也许正好是大家说的所谓(wei)科技股吧。我分不清(qing)什么是科技股。（2010-05-30）