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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥻👘🥿👙👜，红利底仓+小盘成长哑铃配置👅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥦😻🍋，牛市上半场是金融再通胀🥕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👅🧄🍈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👚。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍇💘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍏👿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥭，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥭🩲💕👙。

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1、风险提示：银行ETF被动(dong)跟(gen)踪中(zhong)证银行指数，该(gai)指数(shu)基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成(cheng)份股构(gou)成根据该指数(shu)编制(zhi)规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作(zuo)为任何形式的投(tou)资建议(yi)，也不(bu)代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向(xiang)。基金管理人(ren)评估的该基金风险(xian)等级为R3-中风险(xian)，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资(zi)者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论(lun)、任(ren)何形式的表(biao)述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构(gou)成(cheng)对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦(yi)不对因使(shi)用本文(wen)内容所引发的(de)直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投(tou)资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保(bao)证，基金投资(zi)须谨慎。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间👜，当前出现短暂回暖趋势👘👙，但多类指标仍是负增长💛，未来能否保持回暖态势👅🧄💘🤬，仍需观察。