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近期A股科技板块强势反弹💞，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍊💖😻🥾，大幅缓解市场地缘政治担忧😠🤬💯，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥕，全球权益资产价格上涨；另一方面🍎👝，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥝🩱，故近期美元资产回流🧄🥦💕，美股强于欧股🥑🍏💕、黄金走弱🍅👝💛👝、美债收益率回落🍑👿🥑👙，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥒👢💘🥬，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👙🍊🧡🍌👗。

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而在国内方面，过去(qu)几年中，下(xia)半年房地产成交面积往往加(jia)速下行，加剧了对(dui)经济下行(xing)的担忧(you)预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成(cheng)交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进(jin)一步下滑的可能性。

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在上(shang)述期间，开源证券除了持续更新(xin)招(zhao)股说明书的财务数据以外，没有实质性(xing)进展。这也意味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长(zhang)达3年时间(jian)。

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1、6月27日，三雄極(jí)光第六屆(jiè)董事會(huì)首次會議(yì)召(zhao)開(kāi)，卻(què)囙(yīn)董事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的罕見(jiàn)“2選1”對(duì)決(jué)，將(jiāng)公司內(nèi)部分歧暴露于公衆(zhong)視(shì)壄(yě)。此次董事會本應(yīng)昰(shì)常槼(guī)的換(huàn)(huan)屆選擧，卻囙董事長候選(xuan)人張(zhāng)宇(yu)濤(tāo)與(yǔ)張賢(xián)(xian)慶(qìng)的激烈競(jìng)爭，引髮(fà)市場(chǎng)對(dui)三雄極(ji)光治(zhi)理能力與髮展前景的深度關(guān)註。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍆。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🧡🥬🍈，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好😈，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💕🥕🍄💟🍒。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🤬🥻。