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2、维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市上半场金融(rong)再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半(ban)场(chang)是金融再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思路。