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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值(zhi)得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行(xing)可(ke)能催(cui)生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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